En el entorno de las empresas familiares, donde se entrelazan intereses económicos, vínculos afectivos y decisiones estratégicas, el protocolo familiar emerge como una herramienta esencial para garantizar la continuidad del negocio, la armonía entre los miembros y la protección del patrimonio.

¿Qué es el protocolo familiar?

El protocolo familiar es un conjunto de normas y principios acordados por los miembros de una familia empresaria, que regula las relaciones profesionales, económicas y personales entre la familia y la empresa. Lejos de ser un mero documento formal, se trata de un compromiso que ayuda a construir una visión compartida de futuro.

Objetivos fundamentales del protocolo familiar:

• Preservar la continuidad de la empresa a lo largo de las generaciones.
• Ayudar al desarrollo del negocio sin que los conflictos familiares interfieran.
• Mantener la armonía familiar, incluso en momentos de cambio o crisis.

¿Cuándo es necesario un protocolo?

Muchas empresas familiares operan sin un protocolo o incluso sin un testamento adaptado a su realidad empresarial. En estos casos, la falta de previsión puede convertirse en un riesgo grave. El protocolo es especialmente importante en escenarios como:

• Incorporación de nuevas generaciones.
• Fallecimiento o retiro de la persona fundadora.
• Desequilibrio entre los miembros activos en la empresa y los que no lo están.
• Necesidad de proteger el patrimonio ante imprevistos legales o fiscales.

Ejemplo 1: La persona fundadora fallece repentinamente sin testamento claro. La propiedad se reparte entre sus tres hijos, de los cuales solo uno trabaja en la empresa. Sin protocolo, surgen disputas sobre decisiones estratégicas y reparto de beneficios.

Ejemplo 2: La hija mayor, recién licenciada, quiere incorporarse al negocio familiar. Sin normas claras sobre formación y acceso, sus primos lo consideran un trato de favor, generando tensiones internas. Un protocolo habría establecido criterios objetivos.

¿Qué puede regular un protocolo familiar?

Un protocolo bien diseñado aborda múltiples dimensiones del negocio y de la familia, como por ejemplo:

• Derechos económicos de los familiares accionistas.
• Acceso al trabajo en la empresa y requisitos de formación previa.
• Normas de comportamiento y representación familiar.
• Compromiso social y visión compartida del legado familiar.

Claves para proteger el patrimonio familiar

La sostenibilidad de una empresa familiar también implica conocer y usar herramientas legales y fiscales que permitan:

• Prevenir efectos no deseados ante divorcios, fallecimientos o disputas internas.
• Tomar decisiones informadas en torno a la fiscalidad de la empresa y de sus transmisiones.
• Aplicar una verdadera visión 360 en la gestión del negocio y de la familia.

Este artículo resume la sesión celebrada en ACTIU, donde el alumnado del Máster en Dirección y Gestión de Empresas y del Programa Superior en Control de Gestión tuvo la oportunidad de conocer de primera mano la realidad de diferentes empresas familiares — Serrano Automoción, Point, Atlántica Agrícola y, por supuesto, ACTIU como anfitriona— durante la visita a su sede en Castalla.

En este contexto, Ana Mullor y Juan Buendía, del despacho CUATRECASAS, compartieron su visión sobre la importancia del protocolo familiar como herramienta clave para asegurar la continuidad del negocio y preservar la armonía entre los miembros de la familia.

Os facilitamos el álbum de esta enriquecedora jornada.

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